¿Puede perderse un legado aunque figure en el testamento?

El hecho de que una persona deje en su testamento un bien mueble, inmueble o derecho a un beneficiario concreto, no garantiza que este pueda reclamarlo tras su fallecimiento. Para determinar si el legado sigue siendo exigible, resulta indispensable analizar la  voluntad real del testador como los actos de disposición realizados en vida.

Si el testador dispone de ese bien antes de su fallecimiento, su actuación puede constituir una revocación tácita del legado, aunque no haya otorgado un nuevo testamento para dejar expresamente sin efecto.

Si el testador dispone de ese bien antes de su fallecimiento, su actuación puede constituir una revocación tácita del legado, aunque no haya otorgado un nuevo testamento para dejarlo expresamente sin efecto.

Es decir, el hecho de que el bien objeto del legado «desaparezca» del patrimonio del testador puede interpretarse como una voluntad de revocar la disposición testamentaria, aunque el testamento no haya sido modificado ni el legado expresamente revocado. Así lo confirma, entre otras, la reciente la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, nº325/2026 de 15 de junio (rec. 599/2024).

Dicho de otra manera, otorgar testamento y legar un bien a una persona no significa que ese bien quede fuera del tráfico jurídico hasta el fallecimiento. El testador conserva la libertad de administrar, transmitir y disponer de su patrimonio hasta el momento de su fallecimiento. Por ello, si enajena o dispone de aquello que había legado previamente y lo hace de una forma incompatible con la subsistencia del legado, puede entenderse que ha dejado sin efecto esa disposición testamentaria.

Esta cuestión cobra especial importancia cuando, tras el fallecimiento, el legatario o sus herederos reclaman un bien o una cantidad económica que ya no aparece en el patrimonio hereditario. En estos casos, no basta con invocar el testamento: es necesario determinar qué quiso legar realmente el causante, si ese legado es exigible por los herederos y si el mismo se incluye en el caudal hereditario.

La distinción resulta especialmente relevante cuando la disposición testamentaria no se refiere a una cantidad de dinero concreta, sino al valor económico de un bien o derecho determinado. No es lo mismo legar una suma de dinero —supuesto en el que resulta aplicable, con carácter general, el artículo 886 del Código Civil— que atribuir, por ejemplo, la mitad del valor del traspaso de un negocio. En este último caso, supuesto concreto de la sentencia previamente mencionada, la desaparición o transmisión del activo al que se vincula el legado puede afectar a su subsistencia, sin que proceda convertir automáticamente esa disposición en una deuda dineraria de los herederos.

En este tipo de supuestos, quien reclama el cumplimiento del legado debe acreditar los presupuestos que sustentan su pretensión y, cuando resulte determinante, que el objeto legado subsistía al fallecimiento. Para ello, puede ser necesario reconstruir la evolución patrimonial del causante mediante documentación bancaria, contratos, movimientos económicos e incluso informes periciales. 

La doctrina jurisprudencial sobre la revocación y extinción de los legados, en conexión con los artículos 869 y 878 del Código Civil, obliga a atender tanto al contenido del testamento como a los actos realizados posteriormente por el causante en base a la autonomía de la voluntad. La clave está en determinar si esos actos son incompatibles con el mantenimiento de la disposición testamentaria o si, por el contrario, no lo son. 

Por ejemplo, si el causante hubiera dispuesto en su testamento el legado de un inmueble a favor de uno de sus herederos pero, con posterioridad al otorgamiento del testamento y antes de su fallecimiento, hubiera enajenado dicho inmueble a un tercero, se entendería que se ha producido la revocación tácita del legado, al haber dispuesto voluntariamente del bien y haberlo “hecho desaparecer” de su patrimonio, haciendo imposible la efectividad de la disposición testamentaria. 

Además, debe tenerse en consideración que mediante la revocación tácita no nace automáticamente una obligación de los herederos de pagar su equivalente económico, ni puede transmitirse a los herederos del legatario un derecho que nunca llegó a incorporarse a su patrimonio, salvo que el testamento lo recoja.  

Por tanto, lo verdaderamente importante es la concreta redacción del legado en el testamento. Si esa era su voluntad, el testador podría establecer expresamente a la hora de redactar el testamento que el legatario fuese beneficiario del legado en caso de subsistir al fallecimiento, o su equivalente económico en caso contrario. Este sería un ejemplo de cómo la disposición testamentaría podría mantener su eficacia a pesar de los actos realizados posteriormente por el causante, sin que estos determiinaran necesariamente su revocación tácita. 

En definitiva, un legado no es necesariamente exigible por el mero hecho de figurar en el testamento. Cuando el testador dispone en vida de su objeto de forma incompatible con su subsistencia, puede producirse su revocación tácita del mismo. Por eso, ante un conflicto hereditario, resulta fundamental analizar conjuntamente el testamento, las operaciones patrimoniales realizadas en vida del causante y la prueba disponible. 

Un estudio jurídico riguroso puede ser determinante para establecer si existe un derecho efectivamente reclamable o si, por el contrario, el legado perdió su eficacia antes incluso del fallecimiento del finado. 

Lo analizado en este artículo es un claro ejemplo de la importancia que tiene el rigor técnico y el conocimiento de la normativa a la hora de proceder al otorgamiento del testamento, y pone de manifiesto la conveniencia de contar con un asesoramiento especializado al momento de otorgarlo. 

Aunque el testamento suele considerarse un instrumento jurídico básico y sencillo, no siempre se le concede la importancia que realmente tiene. Y es que, dicho documento (junto con un eventual pacto sucesorio) será el encargado de regular la sucesión de todo el patrimonio del causante y de garantizar que su última voluntad se cumpla tal y como él dispuso. Y lo que es más importante: bien redactado será el instrumento que permita evitar, o en cualquier caso solucionar, eventuales conflictos familiares entre herederos, legatarios y otros interesados o beneficiarios de su herencia. 

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